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很久以前，地球上除了有人类，还有天使和恶魔。天使和恶魔长年厮杀，互不相容，仇恨无法化解。
在天使居住的天堂，凡人的灵魂可以得到安乐。但在恶魔的地域，凡人的灵魂却要遭受苦难。这种不同的对待，主要来自天使和恶魔不同的信念。然而，凡人日益称赞天使，却对恶魔充满怨恨，使得天使和恶魔的宿怨无法化解。他们总是为了自己所认同的真理挑战对方。
天使的首领，大天使是一个慈祥的老天使，他的儿子个个英勇善战，保卫着天堂，防止恶魔来犯。天使公主老天使美丽善良的小女儿，是他的心头肉。为了保护她，老天使专门修建了一座水晶宫。因为在她出生前，一个善于预言的天使预见了天使公主可怕的命运。据说，天使部族会随着天使公主的消亡而消亡。老天使命令周围的人严守口风，可还是有一些叛徒，在变为俘虏后，将这一致命消息，透露给了魔王。
从得知这个消息起，魔王就一直试图除掉天使公主。他的儿子们一个接一个战死沙场，最后只剩下恶魔王子。他对天使部族恨之入骨，于是，费尽各种手段锻炼甚至折磨自己的小儿子。王妃不忍心看到自己最后的小儿子再受磨难，多次去劝说魔王。可魔王认为磨难是最宝贵的财富。王妃无奈之下，以死相逼，并把小儿子囚禁在塔楼，不准别人接近他，也不准他擅自离开。
魔王只好亲征，并发誓要生擒天使公主。
天堂发生了一场恶仗，陨落的白色羽衣和黑色羽毛随处可见。大天使受了重伤，他的儿子们也个个伤残。最让他痛心疾首地是他的宝贝女儿，被魔王拐走了。来不及整顿和休养，老天使派出了还能行动的儿子去追回公主。老天使虚弱的躺在天堂的正殿里泪流满面。
魔王也受了重伤，他被保卫公主的一把金色的弓射中了心脏。本来一切都很顺利，他冲进水晶宫，直逼那个十五六岁的孩子。她一身纯色的羽衣，散发出耀眼的光芒。她躺在水晶床上，似乎全然不知道自己的危险境地，睡得很香。有那么一瞬间，老魔王甚至心软想要放过她。但是一想到自己那么多优秀却战死天使剑雨下的儿子，就在心里咒骂自己。他冲上前去，不料挂在这个公主床上的那把金色的弓竟然自动发起攻击，一支金色的箭凭空射向了他的心脏。他顿时感觉到全身都有芒刺在扎，但还是抓住了天使公主，折断了她的翅膀。公主因为剧痛，当场晕厥。老魔王顺便毁了那把金色的弓。这时，那个小姑娘才惊恐地从睡梦中惊醒，一切都太晚了，不是吗？这只到手待宰的羔羊。
老魔王带着已经晕迷的天使公主逃出了天堂路口，他已经没有力气再飞了，他那的象征生命力的巨大的黑色翅膀已经残缺不全。他召集亲近的大臣，命他把小儿子召唤来，加强防卫，防止天使们趁虚而入。得到老魔王的病危消息，王妃痛苦地打开塔楼最顶层的房间，叮嘱儿子一定要小心。
王子非过了地狱钱的禁林和火海，通过传送门赶到了父王面前。他的父王命令他去看守装在笼子里的东西。
那是恶魔王子第一次见到叫天使的这种东西。与他们恶魔不同，装在笼子了的那个拥有着无法描述的光芒。她蜷缩在笼子的一角，不停的抽搐。即使翅膀折断，周身衣服被血渍染红，脸色惨白，还是无法掩盖从她身上照耀出来的光芒。她的脸埋在手臂里。恶魔王子看着她断掉的还在流血的翅膀，有看了看他乱糟糟的头发，想着，即使她身上有光芒，也一定很难看。但是，分明就有中好奇的心悸在，是因为从没见过这样的生物吗？他们的队伍在闯过天堂路口前，要不断赶路。沿途休息时，他就奉命去看管她。由于他的父王受伤，这样的休息有好几次。起初，她总是在哭。出于同情，他会给她一点水喝。起初，她是不喝的。他懒得劝，后来她自己开始喝，也没有像之前那样哭个没完。恶魔王子再送水的时候，她会主动去接他手里的水，说声“谢谢”，便不慌不忙地开始喝。在她将水从他手里接过去时，他当然会看到她的脸。
说也很奇怪，他的母亲被誉为地域最漂亮的女人。除此之外，他还看过地狱各种妖娆的女人。但是眼前这个瘦小憔悴的女人，周身仿佛在散发一种会吸引人的气质，白色的光芒像箭一样，刺得他的眼睛有些湿润，心脏都被刺地痒痒的。
“你和他们那群人不一样······”她开口说话了，还是那样无力的垂着。
“什么？”他觉得自己应该是受到了贬低。可她在冲着自己笑。
就那一瞬间，他分明觉得自己的心脏抽了一下。
但是，他却恶毒的说：“你省省力气吧，你早晚会被我们杀掉的。”
她微微倾在铁笼子的柱子上，双臂抱住稀有，闭上了眼睛，不再说话。身上的光芒似乎也在逐渐消散。