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却说汉分六国，魏秦蜀荆吴鲁。天化权且帝于齐鲁，都于临淄。手下文有周经、程昱、戏志才、沮授、孙乾、陈登、陈华、陆荣等。时戏志才年迈，养老在家。陈华、陆荣辅助赵大顺防守淮州。陈登辅助曹宏守卫徐州。孙乾掌管城阳后方。朝中大事，只有文官之首程昱，与长史周经二人，军中文事，皆赖行军司马兼参军沮授。天化甚感人才稀缺，朝中府中之事皆有缺漏。周经进曰：“陛下可广开学舍，招贤纳士。以陛下之贤德，必使四海之贤士归之。”天化然之，令于各郡广开学舍，聚贤纳士。先后招得文士百余名，天化择其优者而用之，遂解人才之急。又因连年征战，军中将校或缺。周经又献一计，曰：“战场为将者，必先武力过人。陛下何不摆下一擂台。但凡身强力壮四肢有力，亦或略知武艺者，均可上场一试。寻其有资质者，收为军中。”天化亦然之，下旨传教各镇，摆擂选才。飞马奔驰四郡，一时间，青、徐、淮、兖四州，皆行打擂之风。时家有青年男子，邻人皆问，曰：“去打擂否？”或答打矣；或答未打。邻人当曰：“七尺好男儿，当为国效力。今圣上设以擂台，是万民之福。”
泰安二年初，三清教左慈云游四方，传播教义。偶得神兵利器，名曰“流采”。左慈回国，献与鲁主天化。天化问曰：“此宝有何奥妙？”左慈曰：“此乃上古神器，颇有灵性，需寻有缘人，方能尽显其妙。”天化接过宝物，乃是一柄利剑。剑身长约三尺，色泽黝黑；雕龙画象，夹杂道气。天化赞曰：“真乃神器也！却不知如何寻得有缘人？”左慈曰：“既有缘寻得宝物，必能有缘寻得物主。陛下且安心，有缘人不久将至。”天化令将宝剑收藏。左慈乃退。周经进曰：“各州擂台，集聚武者无数，或有人会使剑。陛下不若再设一比剑校场，但见剑法有造诣者，可留之试剑。”天化允其所奏，乃于临淄试剑寻流采剑主。鲁国大小战将得知，纷纷来校场比试剑法。时鲁国剑法最为高明者，当属谋士戏志才。却因此时年迈多病，卧床不起。其余将官之中，剑法当属步战之王王彧第一。女将吴霞剑法亦是颇为高明。余者皆懂剑法，却不甚高明。天化令王彧、吴霞试剑。二人均不得奇妙，非流采之主。天化亲至三清教，与左慈商议。左慈曰：“天下之大，或此并非一国之事。陛下可昭告六国义士，前来比试。”天化曰：“若剑认敌国之主，当如何为之？”左慈曰：“道术不分国界，况是一神器乎？”天化服之，飞马传报赵大顺，于淮南光州城设比武场，广迎天下剑士。快马飞驰，不出一月比武场已成。左慈带剑往淮南，主持比剑。六国军民，多有来比剑者。却没有最剑，只有更剑。左慈飞鹤传书于天化，六国之中，来试剑之将令约有百余人。秦国夏侯惇、夏侯渊等，魏国赵云等，蜀国张绣、马岱、马铁、庞德等，荆国文聘、魏延、黄祖等，吴国最多，大小将领皆至。又有宗师王越至，却亦非流采之主。半年之后，忽左慈带一人执剑回临淄。天化视之，正是流采剑，剑刃之上尽露灵光，显是已经认主。急召之问其故。左慈曰：“此人乃是大侠王越弟子。姓吴名止，月前来光州比剑。因见其剑法独特，遂使之试剑，不料竟果是流采之主。”天化令其试舞一剑，果不同凡响。因此留吴止于临淄。
同年九月，东莱太守朱抗上表，东莱临海诸地，时有贼寇出没，沿水路而上。杀人放火，打家劫舍，无恶不作。东莱守将张俊、迪安率兵围剿。苦于海贼来去无踪，无法捉摸，未能剿尽。天化得报，乃令平虏将军孙兴、折冲将军曹性领兵前往剿匪。孙兴、曹性至东莱时，匪贼已退。飞书驰报鲁主。鲁主天化令二人驻军防守。二人因此扎营于蓬莱、牟平等地。月余后，忽有海岸渔民，往营中报说，有贼船自东而至。孙兴、曹性二人急领兵出营。至牟平港口时，张俊、迪安亦至。众人登高而望，见有高大战船三艘。孙兴问曰：“此何处船只也？以至如此另类！”迪安曰：“此必是海贼。其战船行驶飞速，能抗风浪，胜我国之船数倍。”孙兴曰：“如此精湛造船技艺，我国当效仿之。”曹性曰：“若能劫得一艘船，必能防其造之。”孙兴闻之，笑曰：“此计甚妙，可按兵不动，待匪贼等陆之后，先劫战船，再行围剿。”众人均以为然。遂分头行事，张俊、迪安领本部之兵，先绕至水边埋伏。须臾匪贼登陆，留兵把守水面。张俊、迪安兵马骤至。贼寇抵挡不住，被张俊二人占了一船。迪安逼迫船员，将船使往内港。余匪驶一船追击。
却说群匪登陆，行不远，被孙兴、曹性二将截住厮杀。匪贼大乱，不能抵挡，大队皆被冲散，急往水面退走。孙兴等随后赶去。匪贼至水面时，却只余一艘战船。群匪哄抢登船，背后孙兴大军赶至。把人马都截住，只有十余匪贼等上战船，急驶往海面去了。张俊、迪安驾船行至内港，使两岸官兵射中敌船。敌船不能近，遂退回去。孙兴等令将匪贼带至郡府。太守朱抗亲审之。匪贼守口如瓶，宁死不说出处。朱抗令将其严刑拷问。多有不受严刑而自尽者，却无一肯言出处。朱抗无奈，只好尽数收押。孙兴等班师回朝，将贼寇十人带回临淄。时鲁主天化南巡徐州未归。沮授代为审之，无效。乃先将其收押于狱中。
泰安三年初，东莱黄城又来恶报。报说：匪贼连结方外之人，出兵东莱。东莱太守朱抗起兵迎敌。却被杀得大败奔回长广城。匪贼将东莱围住，质令释放海贼。朱抗被杀得心寒，不敢违之，乃将群贼放出。敌人却未退兵，围城攻打不休。朱抗见贼军势大，令张俊开城投敌。只有迪安未降，率亲随十余人逃往黄县。黄县孔合、田渊尽散家财，与迪安共抵外敌。天化大惊，急忙设朝，与百官商议。御史蔡襄奏曰：“自西汉以来，多有先人东游，探知东洋有岛国数十。今敌寇自外来，必与东洋岛国有关。”天化曰：“茫茫大海之中，有岛无数，安能便知是何国家？”程昱奏曰：“敌寇既救海贼，必与海贼分属同党。陛下可再试审海贼。”天化然之，一面令虎贲将军太史慈调集兵马五万，准备东征；一面令人严审海贼。三日后，太史慈兵马粮草集结毕，天化依旧令孙兴、曹性二人领精兵一万先行。时海贼却依旧无果。周经献计曰：“陛下可往三清教中，李教主或能助之。”天化大喜，即退了朝服，换了道装，来见李意。天化将海贼一事，说与李意听。李意曰：“于吉长老，精通幻术，必能成此功。”天化遂带于吉至狱中。于吉以幻术支配海贼，竟使海贼将事委道出。原来诸多贼寇果真来自东方岛国。东方有海数千里，大海之外有岛群。岛上有人居住，称之为倭人。倭人之间，又有国家数十，各自战乱不休。有一倭人国唤作邪马台国，乃女王卑弥呼统领。卑弥呼善使巫术，逐渐将倭人统一。卑弥呼得知大海以西有汉朝大国，物产丰富。遂遣人远渡海洋，往中土打探民情。正值中原大战，诸侯互相攻伐。倭人闻知汉朝富裕，又值大乱，纷纷出海往沿海诸城掠劫。
天化回宫，将此消息说与程昱等听。程昱叹曰：“真是国外又有国也。向以为东面临海，乃是世界尽头，实是愚蠢之见。”天化曰：“倭人掳我国粮食，残害百姓，占我城池，使我后方不得安宁。若不早除之，倘袁谭、曹操来犯，必成大患。”周经曰：“孙兴、曹性已往破贼，不久将平。陛下可无忧。”天化曰：“今日去，明日复，何日能安？我意出兵东岛，铲除此祸。”程昱进曰：“倭人多战船精良。我国船只难挡海浪，过不得海，当如何？”天化曰：“我闻吴国之人，精通艨艟船。朕愿以北方良马，往吴国换艨艟船。若得吴国之船，何愁不能渡海，倭人不灭。”时剑士吴止正护卫于天化身旁，乃进曰：“依卑职之见，陛下若唤战船，却不如换人。”天化等急问曰：“何为换人？”吴止曰：“吴国艨艟之精良者，皆是良匠之功。以马换良匠，使吴人造船之法，传于鲁国来，远胜得其一二舟。”天化、程昱、周经三人皆深服吴止之说。遂使蒋仪渠、吴敦二人为使，携北方良马八百匹，往吴国去。
蒋仪渠二人至吴国，见了孙策，献上马匹。孙策曰：“青徐之地，亦不产马。鲁主何故献马。”吴敦曰：“青州无马，皆马贩子往北方草原贸之，得之极为不易。我主得知陛下甚为缺马，特以割爱相让，不枉与陛下相交一场。”孙策曰：“鲁主之意，朕甚知之。朕料必是有所求，且试言之，但能应之，绝不推辞！”吴敦曰：“我主后方因遭倭人扰乱，欲向陛下借良匠数员，往青州造艨艟巨舰，与东洋倭人决战。”孙策曰：“倭人猖狂，我国边境亦受其害。朕数欲征讨，奈南越未平，不敢轻出。今鲁主欲讨外贼，朕当助之。”遂与鲁国船将十余人，艨艟巨船二十艘。并艨艟船设计图，一并交与吴敦。吴敦、蒋仪渠万谢拜辞吴主。孙策谓二人曰：“倭人非我族类，中国人自应齐心剿之。鲁主若出兵，吴国愿以一路水军相助。”吴敦再谢告退。艨艟船走水路而行。
吴敦等带船匠走陆路先至临淄。报说于天化，言孙策愿以艨艟二十相助，又有良匠十人与艨艟设计图。天化大喜，乃取设计图观看。看罢直呼大妙。乃令于乐安大造艨艟。又使人解析倭人之船，取其精华之处，用于艨艟之上。使吴敦为监工，总摄造船之事。诸事皆毕，又闻倭人又添兵马，孙兴、曹性大战不下。天化乃亲起兵马四万，往东莱讨贼。大军至黄县时，正值孙兴出城与贼军对阵。倭将山米彦与曹性大战三十回合，胜负未定。倭兵皆着黑甲，手执倭刀，面相凶狠，杀气腾腾。天化见了，不由分说，全军呐喊向前，自倭兵后阵杀出。倭人顿时大乱，自相拥挤。山米彦见后阵已乱，无心恋战，弃了曹性回马而走。曹性亦不追赶，自背后取下弓箭，望山米彦后心一箭。山米彦中箭倒地，被倭人乱军踩踏而死。孙兴驱兵马杀出，两下夹攻，将倭兵杀得大败逃回长广城。天化与孙兴合兵一处，屯扎于城外。
天化设帐，与众将商议进军。天化问孙兴曰：“倭人有多少兵马？”孙兴曰：“倭人先后增兵约有两万兵马，又有朱抗叛军为助，前日攻下不其、昌阳等地，强征新兵万余，兵马已不下四万。倭贼嗜血，喜好杀戮，唯恐其祸害城中百姓。”天化曰：“倭贼新败，士气受损。可速进兵长广，迟则必有变。”当下令迪安守黄县，自带大军往长广赶去。倭人东征大将玉丰赖令其弟玉丰幸并降将张俊领兵出城迎战。两军于长广西南五十里相遇。玉丰幸将新增兵驱于军前，来冲天化阵脚。天化见其军皆是两城百姓，不忍杀戮，乃使前军退后。玉丰幸与张俊各领一军，自左右杀来。天化急忙分兵抵挡。孙兴、曹性领一军居左挡玉丰幸。天化、太史慈领大军居右挡张俊。天化正杀间，望见远处张俊正为数骑护在垓心。天化大怒，策马向前，直取张俊。张俊见了，吃惊不已，急叫左右挡住。左右小将如何是天化对手，被天化一锤一个，送向西天红尘路去了。张俊举枪来战天化，未及三合，被天化生擒过去。其所领兵马，大多是原东莱兵马，见鲁主亲征，纷纷弃戈投降。却说孙兴、曹性双战玉丰幸。玉丰幸虽剑法精通，却难敌二将夹攻。战至三十回合，被孙兴刺中。玉丰幸带伤而逃，又被曹性背后一箭中，死于马下。孙兴、曹性驱兵大进，大败倭兵。
天化将张俊擒至营中，令解去其缚，赐酒压惊。谓之曰：“卿本鲁将，安肯**于倭贼？”张俊曰：“倭贼骤至，围城攻打。无奈降贼，亦是太守主意。”天化喝曰：“今天兵已至，复有何言！”张俊曰：“今已悔悟，愿降于陛下。”天化喜曰：“卿能醒悟，实是万民之福。可领旧部败兵，赚开长广城门。”于是使张俊带五百旧部残兵，居前先行。天化领大军居于后，趁夜往长广去。张俊至长广城，大呼开门。城上认得是张俊，遂将城门打开。只听一声炮响，鲁兵抢入城中。