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鲁主又问西蜀马超兄弟如何？侍郎黄韬奏曰：“西蜀地处西南，其南有蛮，东有五溪，北有羌，西有番，皆是异族之人，好战而凶恶。皆赖蜀丞相贾诩文韬武略，使四方皆归附。先是将南蛮之首孟获七擒七纵，孟获乃服。又宽抚五溪杜路、刘宁，番将沙摩柯，两路亦归顺。北方羌人，素仰马氏天威。因此马超纳贾诩之言，遣使联络羌各部首领，约定同袭曹秦。
原来曹操北征前，使毛玠带金珠帛匹，往南中见孟获。时正值南蛮争霸，孟获力战南蛮诸洞主，进为蛮族之王。毛玠见了孟获，呈上礼物，谓之曰：“吾主秦皇帝，久闻大王威名，特遣小臣朝见，略备薄礼，聊表敬意。”孟获喜曰：“秦皇之名，响彻西海。本王虽地处南隅，亦闻其名。”毛玠又献曹操文书与孟获。孟获览书，不禁战意盎然，曰：“毛将军且回，本王必当聚集兵马，应秦皇之召，同灭马贼。”毛玠闻言，自知大事已成，又接连称赞孟获。孟获令设宴款待毛玠。次日毛玠辞孟获，往洛阳复命去。孟获急聚本洞精兵，约有十万战士，先犯建宁、牂牁、越嶲、永昌等地，建宁太守雍闿、牂牁太守朱褒、越嶲太守高定，三人献了城。只有永昌太守王伉不肯反。现今雍闿、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。今王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城，其势甚急。蜀丞相贾诩上表征讨南中。使庞德为先锋，自与孟达、马岱、马铁、胡车儿等将居中，严颜为后合，用法正为参军，张松为祭酒，大起两川之兵十万，征讨南方孟获。
蜀兵先于永昌郡会合王伉、吕凯等。雍闿、朱褒、高定三人闻蜀兵到，急使人报孟获。孟获召集三洞元帅，约有十五万大军，截杀蜀兵。贾诩用计先间雍闿三人，又将三洞之兵逐个击破，把孟获诱至山谷，擒之。此乃一擒孟获。孟获为贾诩放归，召拢残兵，复与蜀兵决战。法正献步步为营之计，将孟获赶至峭壁，又出奇兵擒之。此乃二擒孟获。孟获又被放归。有其弟孟忧领兵相助。兄弟二人商议，往蜀营诈降，借机生擒贾诩。为贾诩识得先机，将计就计，生擒孟获。此乃三擒孟获。孟获放归后，忿忿回到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。贾诩闭寨不战，待蛮兵威势大减时，以奇兵克之。此乃四擒孟获。孟获被放归后，躲入秃龙洞求援，有银冶洞杨锋擒住孟获，献与贾诩。此乃五擒孟获。孟获又余银坑洞召集残兵，约有千余人，乃请木鹿大王相助。木鹿大王驱野兽与蜀兵相敌。贾诩以木制巨兽克之。遂六擒孟获。孟获又往乌戈国请藤甲兵相助。贾诩一把火将藤甲兵烧绝。孟获因此七次被擒。与夫人祝融并孟忧、带来洞主等安于别帐饮酒。忽一人入帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。公今可速去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇之礼义，直如此无羞耻乎？”遂与妻子并宗党同入寨见贾诩。匍匐跪于帐下，只待发落。贾诩曰：“公今服乎？”孟获曰：“丞相天威，南人不复反矣！”贾诩曰：“汝虽称服，却有前车。何以为信？”孟获曰：“吾有长子孟狼，次子孟鹰，皆通晓武艺，仰丞相天威，愿随丞相回京，以报朝廷再生之恩。”贾诩乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。南方之地遂平。
贾诩收军回成都，马超排驾出城相迎。忽有边关来报，五溪蛮众反，聚兵掠劫荆国武陵。武陵杜氏满门遇害。蛮众见杜氏之女杜路貌美，不忍杀之，虏其归寨作乐。有洞溪将领刘宁素与杜氏相交，正引兵往五溪剿贼。马超乃召集文武，欲趁此机平定五溪。贾诩曰：“五溪之将，与南蛮无异。愿陛下恕臣愚钝，才智短缺。臣愿为陛下统领三军，以得胜之师往五溪平番乱。”马超曰：“丞相出征方回，未曾安枕息。朕何忍？”贾诩正待发言，忽坐下骠骑将军，领汉中太守张绣起身而出，奏曰：“丞相出征方回，理当休养。臣乃陛下肱骨，当助陛下平乱。”马超曰：“卿久随于朕，开国立殿，统兵可也。”遂令张绣领兵。马超曰：“御弟既统兵，尚缺副将相助，不知诸将之中谁可前去。”言未绝，末班孟狼、孟鹰二将挺身而出，齐声曰：“末将兄弟愿同往。”马超曰：“二位少年将军精通武艺，去之必胜。”遂于三日后，张绣领精兵八万，并本部众将，又兼孟狼、孟鹰领蛮兵三万相随，往五溪平叛。临行前，贾诩密见张绣，见礼毕。贾诩曰：“五溪番将虽不成事，却占地利有山川屏障。将军至五溪时，可与孟狼蛮兵分兵行事。只需如此如此，五溪易取。”张绣谢过贾诩，领军去矣。
兵至涪陵，张绣谓孟鹰曰：“此往五溪有水陆二路可行。吾意以为可以分兵而进。汝兄弟二人，领本部蛮兵走路先行，吾自涪陵走水陆。约定于渠水会合。”孟狼二人领命而去。孟狼等先至辰水，以是五溪地界。叛将黑龙洞主遣哈尼领兵击之。哈尼于辰水外与孟狼会阵。哈尼出马与孟狼交战三十回合，孟狼败走。哈尼率众赶去，直追十余里。一将拦住去路，乃是孟鹰。复与哈尼交战。未及二十回合，孟鹰败走。哈尼纵马追赶。又追十余里，已至辰水上游，水流甚急，百木丛生。哈尼心知不妙，正欲回马时，一通鼓响，四下伏兵尽出。番兵大乱，哈尼夺路而走。所领番兵被孟狼生擒者无数。孟鹰遂过了辰水，离渠水十里下寨，只等与张绣大军会合。
却说哈尼兵败，逃往五溪原处，沅水之初，番兵洞将老巢沮阳。报说南蛮孟获之子孟狼、孟鹰助蜀，起兵来犯，军势甚威。黑龙洞主怒曰：“孟获丢尽我等洞将之脸，竟被贾诩七擒七纵，犹不知耻，却甘为蜀贼前驱。五溪之地，山水相依，重峦叠嶂，定教蜀将蛮兵有来无回。”言罢，转身入后堂，与杜路作乐去。哈尼心知此事，眼馋不已，尾随其后，直观一场春宫大戏。可怜一代娇女杜路，深闺之中便被黑龙洞主收入寨中，寻乐不休。又可怜一代悍将哈尼，遥望主母承欢而独自生津。黑龙洞主寻乐数日，并未见孟狼等相进，正在踌躇间，忽帐下小校来报，蜀骠骑将军张绣领大军自水陆而上，越过渠水，顺舞水至沮阳。时黑龙洞主正与杜路交合，闻此报，大吃一惊，顿时败了兴。急令传哈尼。时哈尼正于帐后偷窥，闻主召唤，一跃而进。黑龙洞主将张绣之事说与哈尼。哈尼曰：“洞主勿忧，张绣虽至沮阳，然大寨之后，乃是绝壁。吾领一军埋伏山上，多备磊石滚木，待其船过时，一齐投下。准叫蜀兵尽死于舞水之中。”黑龙洞主闻言，乃稍安心，令哈尼速行。哈尼领命去，又不忘往黑龙很后望一眼。黑龙尚不安心，又令左右往沅水西南，召大将孔骆回。左右谏曰：“孔骆将军正与刘宁大战不休。倘召回孔骆，刘宁必然深入。”黑龙曰：“蜀兵已打进寨来，若不召孔骆回，吾等皆为其所灭。拒刘宁何用。”遂不听左右之谏，将孔骆召回。孔骆得黑龙告急，连夜拔营退走。直入五溪，与沮阳大寨何在一处。刘宁次日方知，亦拔营望沮阳而进。
却说张绣顺舞水而下，张先曰：“前面乃是峭壁，趟敌伏兵山下，吾等皆为水鬼。不如弃船登岸而走。”张绣曰：“将军之言有理。”乃传令三军，弃船登岸，于西岸望沮阳奔去。哈尼与山上苦等一日夜，未见蜀兵过境。令军士四下打听，方知蜀兵已过。哈尼急收军回寨救应。张绣自西岸至沮阳，望见好一座大寨，南北连接，东西横跨，内有男女老幼，耕种采集，宛若一座大城。寨外之人见有兵自外来，急奔入寨中。蜀兵紧随其后，抢入寨来。四下高岗上，弓弩手欲射时，早被蜀兵斩首。张绣乃分军四路，胡车儿自西寨杀入东寨，张先自东寨杀入西寨。雷叙自北向南，其自南向北。
时黑龙正于帐内与孔骆商议退敌之策，忽闻寨外喊声大起。将校来报，蜀兵杀来，已进寨来，正四门清剿。黑龙大惊，谓孔骆曰：“大寨已失，无回天之力。吾欲往交州投士變去，望将军助吾突围。”孔骆曰：“吾受洞主大恩，必竭力相报。今虽战死，亦保洞主无失。”商议已定，急聚亲兵千余，孔骆在前，黑龙与杜路在后，往南寨突围去。南寨蜀将正是张绣，见有番将突围，乃提玄铁枪骤马杀去。孔骆挥刀接住，大战三十回合，胜负未定。后面黑龙大队赶来，张绣弃了孔骆，直取黑龙。黑龙勉强接战，未及十合，力怯战败，夺路而走。家眷亲兵，皆被张绣劫得。孔骆乱军中回寻不见黑龙时，正与西路胡车儿相撞。胡车儿大喝一声，斩孔骆于马下。沮阳大寨，遂为蜀兵所占。比及哈尼回军时，张绣已相候多时。哈尼见黑龙、孔骆已亡，大寨已失，急忙下马请降。张绣许之。又令左右传叫孟狼、孟鹰，约于沮阳相见。孟狼等至沮阳，见大事早定，称赞不已。黑龙与亲随三五人逃出沮阳，正与刘宁相遇，转身就逃。刘宁早望见黑龙，喝曰：“黑龙勿走。”黑龙不听，愈加速行。刘宁张弓一箭，望黑龙后心射去。黑龙应弦而倒，死于非命。刘宁枭了首级，往沮阳来寻杜路。
刘宁领军至沮阳外五十里，将兵马屯扎住，自带左右副将来见张绣，献上黑龙首级。张绣将刘宁请入帐来。叙礼毕。刘宁问曰：“将军既已剿贼，不知武陵被劫之民何在，末将愿护乡民回武陵。”张绣曰：“沮阳所获，皆属朝廷，尚容秉承，方可去之。”转视身后，见哈尼正在皱眉示意。张绣令款待刘宁，自退入后帐。哈尼曰：“刘宁所为者，乃是武陵杜氏之女杜路，现为黑龙洞主之妾。有倾国之貌，将军何不见之。”张绣笑曰：“吾久随陛下，掌骠骑官印，天下女子所见者何其多。称之倾城者，莫过于吕温侯之妾貂蝉。”哈尼曰：“将军且观之，方可相较。”张绣遂叫哈尼引路，往俘虏营观杜路之貌。至营外，张绣令将杜路带出。须臾军士带杜路至，张绣猛然观之。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出绿波。竟看得痴而忘步，情不自禁。哈尼急扯其衣角，扯了半日，张绣方才醒觉，与哈尼同回后帐。乃传令将杜路收入偏帐，听候发落。次日，刘宁又来讨要乡民。张绣乃将沮阳大寨中，所劫武陵乡民方归。刘宁于乡民中寻找半日，未见杜路，又向张绣索要。张绣嗔曰：“武陵乡民，吾已放回，安有余人。”刘宁曰：“不瞒将军，武陵乡民之间，有一民女，唤作杜路，乃是吾之相识。末将出兵，正为此人。”张绣曰：“将军讨贼立功，朝廷必当封赏。然军中实无此人。望将军误在相猜。”刘宁无奈，只得退去。回至自家大营，闷闷不乐。饮酒至半夜，不曾入寝。忽将校来报，哈尼求见。刘宁令见。
哈尼进帐，谓之曰：“将军饮酒不眠，莫非有愁乎？”刘宁只顾饮酒，不答。哈尼曰：“纵是不言，吾也知之。将军所为者，乃念美女杜路。”刘宁猛然回神，斥之曰：“吾之事，汝岂能尽知。不看同族之情，早将汝擒下。”哈尼曰：“若擒下某，便永世不知杜路踪迹。”刘宁急俯身问曰：“将军若能相告，吾必当结草相报。”哈尼曰：“张绣见杜路貌美，早收入偏帐矣。张绣屡阻将军者，乃垂涎杜路娇躯。”刘宁不禁怒曰：“张绣匹夫，欺人太甚。吾誓杀之，以解吾恨。”言罢，转出营帐，召集兵马，趁夜去袭沮阳。蜀兵毫无防备，被刘宁杀入寨来。刘宁直奔入偏帐，径取杜路而回。张绣闻之刘宁劫营，截获偏营杜路。张绣大怒，召集众将，欲攻打刘宁，夺回杜路。乃叫孟狼为一队，孟鹰为二队，胡车儿为三队，张先为四队，哈尼为五队，雷叙为六队，自为七队居中，各领兵一万，奔袭刘宁。至天明时，七路人马杀入刘宁寨来。哈尼意在取杜路，急领本部人先奔中军帐，正遇刘宁带杜路出逃。哈尼大喝骤马至跟前，趁刘宁不防，一刀砍死刘宁，夺了杜路出寨去。张绣领兵赶至时，有降兵报说哈尼斩刘宁夺杜路而走。张绣急赶去，于寨东十里赶上。张绣奋力直取哈尼，斗有十合，后面孟狼、孟鹰等至，哈尼心怯，被张绣一枪挑于马下。复夺杜路。收军回营，将五溪番兵尽皆收编。至此五溪之地，尽属西蜀。张绣回朝。马超将杜路赐与张绣，成二人好事。
东路五溪既平，西番之首沙摩柯亦率众归顺。马超封其为安远将军，镇守西番。又有北方羌人，虽仰马超天威，却因曹操之故，阻于西凉之外。马超常以书信联络，使羌人助蜀灭曹之心日益坚固。