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伊比利亚双王作为阿方索的子孙，很好的发扬了半岛王国是一家的传统。夫妇齐心忽悠各族人民，拆东墙补西墙，终于击败了侄女，挡住了北方的蜘蛛王路易。
独立自主并被父母寄予厚望的胡安娜，正忧心忡忡的照看着从马上摔下来的弟弟。尽管这位公主马上要与初恋诀别，翻翻越比利牛斯山，嫁到潮湿却丰腴的低地地区，尽管这桩婚姻比小妹远嫁岛国要显得更靠谱，但她唯一的弟弟，未来小姑子的丈夫，显然才是诸姐妹外嫁四方的核心，如果这位自幼体弱的弟弟因为郊游而有什么闪失，那胡安娜非疯了不可。
1496年，这一年卡斯提尔的胡安娜会先嫁给哈布斯堡的菲利普，奥地利的玛格丽特也会随后入住马德里皇宫。不过在送走胡安娜后，新媳妇到来前的空挡，张冠李戴的李嗣同志已经打着朝圣的名义，乘坐阿拉贡的军舰前往罗马。
在那里他靠金钱和权势，利用罗马纷杂的派系斗争，仅花了一几颗银豆就在重感冒的琉克勒茜·波尔金身上完成了婚前实习，体验了穿越者的福利。事后据小道消息称，病愈清醒后的琉克勒茜声称自己见到了圣人。
在提出并草建了反威尼斯联盟后，胡安王子婉拒了与琉克勒茜·波尔金的婚约，带着从突尼斯买回的女奴们，回国迎娶神罗公主。
这位两岁就被父亲卖给法国的公主，虽说出生在低地地区，自幼在法国宫廷长大，年当婚假被丈夫悔婚，观礼丈夫与后妈的婚礼后沦为人质。
独特的人生经历促使玛格丽特既忠于的她的家族，又堪称欧陆王妃的典范。她比任何人都珍惜这场婚礼，她经历不起第二次悔婚，因为她的整个世界都是为了成为国王的王后与附庸而存在的。
出格的女奴早被女王的宫臣调教成体面的女仆，为了防止黄心的秘密曝光，胡安在父母的监督下也与妻子过着琴瑟和弦的的生活。当然由于新胡安的身体与常人无异，心中少了重担的双王在振兴国家和对抗法王查理的正事上更加游刃有余。
在胡安娜叛国的消息传回国之前，初步稳固自身地位的胡安，便因私蓄女奴的事与卡斯蒂利亚大主教产生冲突，并最终在格拉纳达失守捅死了这位兼管宗教审判所的道明会修士。
没有人能审判伊比利亚双王的独子，哪怕他犯下了两位虔诚国王无法想象的亵渎之罪。方济各会修士赫尔南多接任大主教一职，胡安王子一时冲动犯下的罪行，让大主教净化伊比利亚半岛的计划胎死腹中。继任者赫尔南多作为一名通读三教书籍的告解师，很好的贯彻了女王冠冕堂皇的承诺，并在多年后于格拉纳达建立第一个印刷局，这是后话。
自从大姐夫葡萄牙的阿方索王子坠马而死，胡安的姐姐就失去了挚爱，如行尸走肉般的又嫁给了丈夫的叔叔曼努埃尔。在次女胡安娜为丈夫疯狂，老三胡安与玛格丽特过着和谐储君生活时，为家族牺牲良多的长女伊莎贝尔因难产而死。外甥米格尔给胡安带来了希望，在孩子的刺激下，他不仅全身心的回应妻子的爱，还开始真正试图去改变这个国家。法王查理的病逝令玛格丽特更加满意现在的婚姻，连丈夫私蓄女奴的不快都抛到脑后。
伊比利亚有一位唯丈夫命是从的神罗公主，布鲁塞尔也有一位爱夫入魔的王女。
两年之后，米格尔早夭，胡安娜为丈夫生下第一个儿子。为了维持半岛的团结，胡安的妹妹，老四玛利亚将成为曼努埃尔的填房。胡安虽说有能力劝阻他的父母，却在此时抛弃了妹妹，亲临尼德兰劫走了二姐胡安娜和她的两个孩子。
见不到丈夫的胡安娜很快如疯似狂，胡安因为姐姐的袭击，差一点因为伤口感染病故。这场九死一生的经历，令双王抛弃了对女儿的怜悯和疼爱，让玛格丽特更加珍惜自己的丈夫，甚至为了庆祝胡安康复，命人释放了胡安离开后被拘禁的女奴们。
在玛利亚委屈的嫁入里斯本，胡安娜被锁在了马德里皇宫中的一座塔楼中，幼女凯瑟琳目睹了兄长和姐姐们的婚姻，将自己对未来的恐惧都投入到对主的虔诚中去。赫尔南多因为深受女王信赖和胡安王子的喜爱，在凯瑟琳公主信仰的成型过程中，扮演了重要角色。
神罗的继承人将在马德里长大，这对统治本就不牢固的马克西米利安来说并不是好事。菲利普王子因此受到很大压力，终于在与宫廷女性舒缓心情时，死于毁灭了法王查理雄心壮志的梅毒。
此时已经离胡安上次的壮举又过了两年，没人被授权告知胡安娜她丈夫的死讯。可怜的公主还在塔中思念她的挚爱，还在幻想着他丈夫会骑着白买来接她回家，至于孩子的去留，她可不关心。
卡洛斯离开了父母，在教父胡安和姑姑玛格丽特的照顾下茁壮成长，这种育儿经历填补了胡安夫妇始终无子的苦恼。在久远的将来，由卡洛斯来继承舅舅、爷爷的国家也未可知。
人民之父路易十二在休掉自己的发妻兼侄女让娜，迎娶了侄子的遗孀，为欧陆树立了模范丈夫的模版后，终于也忍不住像侄子一样入侵米兰。
凯瑟琳的婚姻最终比她的姐姐们更加不幸，她在与丈夫度过了数个月的平淡生活后，由自己的公公强迫嫁给了丈夫的弟弟。为了维持反路易同盟，双王、胡安和爱神都默许了这桩悲剧。
1503年，胡安再登亚平宁，作为名誉领袖于加利良诺目睹冈佐洛·多·卡多瓦是如何再次击败法军的。
当然这期间，胡安王子也体会了包括桑娜在内，娼妇政治下丰富多彩的半岛生活。
1504年，为王位奋斗一生的女王被爱女胡安娜折磨崩溃，先丈夫斐迪南病故。胡安作为卡斯蒂利亚国王与自己的父亲共治，并在这一过程中，因主张给予驱逐摩尔挽留阿比，惹怒了斐迪南国王。这位半生生活在妻子阴影下的君主，终于尝到了他父亲当年的无奈。
时间荏苒，到了1514年，当布列塔尼的安娜结束了生育机器的一生，无子而终时。玛格丽特也因为无所出，而饱受臣民的非议。在胡安教育下博学多才、精通六种语言的卡洛斯显然承载着辉煌的未来。
胡安王子在手刃几波营救卡洛斯的神罗死士的过程中，也想西泽尔·波尔金一样俨然成了撒旦的化身。围绕胡安娜的处置，逐渐有自己思想的卡洛斯与胡安间的矛盾日发尖锐。不过由于在竞争布列塔尼的克洛德一事失败，这位神罗的继承人并没有足够的威望反抗他的舅舅胡安。为了得到支持，卡洛斯在争亲失败后与玛利亚的长女，自己的表妹，葡萄牙的伊莎贝尔订婚。
与自己亲自调教的、比自己更加优秀的后辈竞争，胡安的情绪也逐渐像姐姐胡安娜一样。那名被他小心藏起来的，由一位法蒂玛后裔生下的私生子，成了一切内心挣扎的源头。
1515年，人民之父路易去逝，王位由他的女婿，克洛德丈夫昂古莱姆的弗朗索瓦继承了王位，亚平宁的战火因为米兰重新点燃。
1516年，斐迪南国王在与儿子的斗争中结束了虔诚的一生，而继承了父系头衔的胡安用西班牙大方阵，挫败了战争了瑞士佣兵团的法军，在西边夺取了纳瓦拉，将比利牛斯山以西建立成了一个没有战争的净土。
1519年，卡洛斯继承了爷爷的权势，终于摆脱了胡安的管制，以神罗皇帝的身份索要自己的母亲胡安娜，并企图使母亲取代胡安和玛利亚成为伊比利亚的共主。在这种压力下，胡安亲赴罗马凭借昔日给小胖子留下的阴影，蒙受美第奇家的利奥加冕，自此成了西班牙皇帝，与神罗的卡洛斯并驾齐驱。
不过亚平宁的战火并未扩大，1520年继位的苏莱曼苏丹击败了卡洛斯。几年后，苏莱曼在布达粉碎了卡洛斯的骄傲，并在维也纳城下令其威严扫地。
面对骑士国王弗朗索瓦与立法者苏莱曼的联盟，胡安在国内宗教狂热份子的胁迫下与卡洛斯握手言和，玛格丽特为丈夫再次做出牺牲，放弃了对奥地利及神罗的继承权。西西里、那不勒斯的西军北上支援卡洛斯。
由印度贸易及殖民新大陆蓄养、磨练的水手军突袭波尔多，并一路高歌猛进，在唯一神的庇佑下俘虏了弗朗索瓦国王。
作为释放国王的条件，不仅两位王子要入马德里为质，胡安还将得到整个图卢兹和波尔多城。在这一过程中，胡安力排众议任命的元帅西泽尔·波尔金居功至伟，而其女露易丝·波尔金女公爵为胡安所生的王子，更是治好了胡安的心病。
......
当亲手用教宗的生命，将方济各会扶为正统的疯魔胡安，在人民的咒骂声中盍然长逝，私生子贡萨洛，作为统治伊比利亚及以西所有土地的皇帝，与第二任妻子伊丽莎白借着由母亲处继承来了法王宣称权，开始了属于自己的使命生涯。