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几天的调查，包大人得到了信件之后，令马汉将本案重要的物件——人皮鼓，带到了广州城，与小鱼儿和公孙策汇合。
不过，没有见到马小玲，小鱼儿很是失望，他以为她会来。
马汉见道小鱼儿低落的样子，悄声的问公孙策：“先生，这条怎么了？”
“哎~~~年轻人的事情。”公孙策长叹道。
马汉暗道：靠，你这家伙。
“走，现在我们要赶紧将这件案件解决。好回家吃饭。”小鱼儿愤愤道。
经过一段时间调查，从知情人口中得知，这个帮派老大叫赵明，祖籍广州一乡东风镇人，早年曾是一个靠制作皮具谋生的手艺人。
在当地有一种特殊的手艺，就是皮具制作，学名叫皮，主要是采用动物皮毛，经过手工缝制粘贴，制作成各类生产生活用品和手工艺品。因其制作工艺特殊，成品结实耐用，因此东风镇被称为皮具之乡。
调查到这里，小鱼儿和公孙策已经意识到，这个方向肯定是正确的，而且也模模糊糊有了一个推测，结合之前检验结论，那面人皮鼓制作工艺极其复杂，既然赵明掌握这门手艺，会不会是他对黄雷实施了剥皮制鼓的行为，为了掩盖罪行，进而一手导演了那次青楼大火呢？如果说真的存在那个与黄雷结怨的人，这个老大似乎就是最佳人选，因为只有他，才能让当天在青楼看场子的黄雷等三人放松警惕。不过，我们很快就推翻了这个猜测。
首先来说，赵明已经接纳收留了黄雷，黄雷自然感恩戴德，两人不至于产生罅隙。另外，就算是两人后期发生矛盾，他完全可以采用其他手段解决黄雷。更不会因此赔上自己的青楼。同时，如果按照这个方向去推测，那个中间人就与本案发生割裂。
当时，有衙役提出这样一个看法。就是既然黄雷的皮被制成了人皮鼓，而且赵明还曾经是一个擅长皮具制作的手艺人，虽然还没有证据显示是赵明对黄雷实施了剥皮制鼓，但两者之间的微妙联系也绝对不是偶然性的，是不是可以找到东风镇手艺匠人，让他们看看这面皮鼓，或许能有所发现。这个提议得到了专案组绝大多数人的认可。
带着这个疑问，小鱼儿等人深入该地区进行走访，在当地的找到了一位老匠人。
“段师傅，在下冒昧而来打搅。”
那位老匠人姓段。抬起那暴漏风霜的老脸，仰头看着小鱼儿等人，沉声道：“何事啊？”
“请帮忙看看这只鼓到底是何人手艺？”小鱼儿将人皮鼓递给那位老匠人。
段师傅接过来仔细看了看人皮鼓后，肯定地告诉他们，“这绝对是东风镇的皮手艺。”
小鱼儿等人闻声。面露出喜色，几个月来这可听到唯一的高兴的事情。
小鱼儿立即问道：“是否能够看出具体的制作出处。”
段师傅结合制作特点观察了很久，告诉他们，“这个有点儿像老孙家的手艺。”
东风镇皮工手艺有两个最出名的匠人，一个叫孙玉树，一个叫李东阿，两个人师出同门。彼此关系极好，孙玉树很久就去世。而李东阿是据说居住在端州。
同时，还了解到，孙玉树有一个儿子叫孙林，自幼得父亲亲传，皮手艺十分了得。不过。此人已于十几年前离开了东风镇，同样不知去处。
而这个赵明早年就拜在孙玉树的门下，做一个皮匠，换句话说，他与孙林应为师兄弟的关系。后来。他和黄雷的情况差不多，跑到广州成立了有组织的流氓团伙。
调查到这里，结合之前的种种发现和推测，小鱼儿将案情重新梳理了一遍，给出了一个大胆的假设。如果李东阿确实来到端州，那么当晚极有可能是他救了黄雷，然后带着黄雷逃亡广州，通过孙林的关系找到了帮派老大赵明，将黄雷安置在帮派内部。至于李东阿为什么会搭救黄雷，目前还不得而知。
到达广州后，不知道什么原因，李东阿又与黄雷发生矛盾，因此与小头目合伙预谋烧死了黄雷，并在那晚青楼中对黄雷实行了残忍的剥皮行为。一切似乎都被一条线索串了起来。
小鱼儿看着公孙策陷入了沉思，忽然他道：“不对，凶手有一种类似于畏惧的情绪。应该是谁呢？李东阿肯定不会的，如果他与黄雷发生矛盾，肯定是黄雷恩将仇报，只要他一句话，广州帮派和孙林肯定会立刻处理掉黄雷。那就只能是孙林，因为他受李东阿的委托将黄雷安置，碍于自己师伯的情面，也就不能直接杀死黄雷，只能用暗地的手段。在实施了剥皮纵火的行为后，不知道出于什么目的，这个孙林肯定是回到了端州，并一定与戏班子发生过某种联系，将这面人皮鼓送了进去。”
在广州的调查进行到这里，整个案情已经呼之欲出，小鱼儿等人决定立刻赶回端州，全力排查当年李东阿和孙林的下落。
回到端州后，将事情汇报给包大人。包大人立即下令进行人口普查，一定找出这两人。然而这谈何容易。毕竟不像后世二代身份证，上面有照片也有磁条，在电脑上刷一下就知道真伪。这个年代办假证很容易，他说叫张三就叫张三，你能那人家怎么办？
年代久远，许多原始资料严重缺失，查证起来具有极大的难度。不过，结合之前掌握的孙李二人的基本资料，排查符合年龄和地域特征的疑似人员。
最后小鱼儿将疑点锁定在两个人的身上。其中一人叫李东林，已于十几年前去世，祖籍广州东风镇，小鱼儿怀疑就是李东阿。至于那个怀疑是孙林的人，当小鱼儿看到此人现在的名字时，立刻愣住了，因为他现在叫孙双木，就是市戏班子看库房的老孙头。
一想到在戏班子的排查没有丝毫眉目，小鱼儿立刻明白了，如果是孙林作案，面对我们之前的调查，他自然不会如实作答，看来，这面鼓就是他带来的，小鱼儿怎么就偏偏将他疏忽了呢？
“我早该想到的，双木，不就是林吗？”
同时，小鱼儿还发现了另一个让他们感到惊讶的地方，孙双木（孙林）的妻子叫李秋华，祖籍也是广州东风镇，李秋华已于两年前去世，其父亲就是李东阿。
调查到这里，一切似乎都对上了，作案人必定就是孙林。他预谋杀害了黄雷，并蒙骗了李东阿，而后又与其回到端州，戏剧性的是，还娶了李东阿的女儿。
包大人立即下令将孙双木押解回衙。
可是还没等行动，突然发生一起故意杀人案，一名男子被扼死在家中，凶手投案自首。死者名叫李威，那名凶手竟然是孙双木，而且两人的关系为父子。
小鱼儿怎么也没闹明白，一个姓李一个姓孙，怎么可能是父子呢？