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随后，麻婆将随身带来的人类王国战略进军图交给了魔王。魔王看后大怒，他说道：“既然人类想打，那我就陪他打。我现在有了人类的战略图，击溃人类已经不成问题。这一次我还是希望你能够留下来为魔界效命。不知道你还愿意吗？”
麻婆拒绝了：“如果战后魔界还存在，我一定会投奔到您的麾下。但是恕我直言，我认为魔界这次幸存下来的几率不到百分之三十。”
随着麻婆恶言拒绝，这场会面的关系又紧张了起来。最后这次秘密会面在这种紧张的气氛中结束了，后世人们对于这次会面褒贬不一。有人认为这次会面极大地拖延了人类统一世界，是历史的倒退。也有人认为这次会面是魔界最后的疯狂，令人们对于魔界这个早已不存在的国家更加向往。
这次会面后的第二天。魔王在人类出手之前就抢先对人类王国不宣而战。魔王命令女将军希尔瓦娜斯夺回前些日子割让给人类王国的城市，然后从中立战争局附近向人类王国发动攻击，短短半天之内，人类王国就陷落了三座城市。这些城市的人民大多数都被转变成了巫妖，他们以数量更多的军队想人类王国进军了。整个人类王国被这些事情闹得鸡犬不宁。
女王被打了一个措手不及，当即命令部队集结。还没有来得及按照原计划的比例分割军队，便命令安吉莉娅将一半数量的天空舰队派去应对希尔瓦娜斯的入侵。
而后，女王和奥贝斯坦带领剩下的部队全部走中路，从前线攻打边界城的魔王军。至于下军，则只剩下骷髅和几个从民间招募的游侠了。女王命令骷髅带着这些人按照原计划攻占魔王山，就算不能攻占魔王山，也要将魔王山中的魔王重臣和各类人才全部杀死。
两边的命令都这么绝，这已经证明了双方对于这场战争的性质都认识的十分清楚。这不是一场争霸战争，这是一场灭绝战争。
在开战当天的下午，安吉莉娅军在前线碰上了女将军希尔瓦娜斯的部队。安吉莉娅带领天空舰队，命令天空舰队利用空中优势对地面进行轰炸。希尔瓦娜斯和他的巫妖军队则吸取了国王远征军对付天空舰队的经验，躲在挖出来的防空洞中迟迟不出去，安吉莉娅因此与希尔瓦娜斯陷入僵持。而希尔瓦娜斯通过转化人类尸体创造的新巫妖不断对安吉莉娅进行小波骚然，安吉莉娅为了不让巫妖感染的区域扩大，不得不时刻精神紧绷地看着地面。
于是，在中立战争局附近的战线就这样暂时稳定了下来。双方为了拖垮敌人，都准备在这里进行长时间的消耗战。
要说消耗战比拼的东西，那肯定就是补给线了。此处是人类王国境内，人类呢的补给线暂时不是问题。而巫妖方面则因为孤入人类王国境内，补给线远不及人类王国。好在巫妖的种族特性便是耐饿，就算长时间不吃不喝，巫妖也可以继续战斗。吃饱和吃不饱的差距仅仅是战斗力方面的差距。
在北部战场战线稳定的同时，中部的战局也拉开了帷幕。公主御驾亲征，和奥贝斯坦一起兵临边界城城下。魔王驻守在边界城，他瞬间飞上天空，拉弓射箭。只用了两三支剑，天空舰队的一艘舰船便被射了下来。女王大惊失色，她这下才明白自己一直以来真的小瞧了魔王的战斗力。
她命令舰队暂时撤退，等待女王征服军到达前线以后再一同发动更大规模的进攻。魔王孤身一人击退了人类王国的进攻，自然是边界城的守军士气大振，魔王趁此机会，带领着边界城的守军出城，用魔法攻击人类女王的天空舰队。人类方面竟然因为魔王的存在短时间内被迫撤退很长一段路。这真是出师不利啊！
而骷髅这边，听闻了中部战场失利的情况也安不下心带领这几个游侠继续突袭魔王山了。他对这几个游侠说道：“中部战场女王失利，我心中十分担忧女王的安全，所以我决定现在前往中部战场帮助女王殿下。你们现在就暂时躲在这里的山林里面等我回来，我的速度比较快，大约三五天的时间就可以回来了。希望你们在我不在的这段时间能够保护好自身的生命安全。”
游侠们对骷髅说道：“我们战斗力虽然不如你，可是我们也不至于到拖后腿的地步。你去中部战场支援的这几天里，我们会继续前进，我们会在沿途给你留下标记。你看到标记跟过来就可以了。到时候我们再会面，一定要一起攻破魔王山。”
骷髅听后感动，他与游侠们道别之后，就从魔界境内孤身前往边界城了。骷髅本来就是巫妖，他这种样子走在魔界境内，没有人会去注意。
沿途，骷髅见到魔界内的普通巫妖们都在整理行李。他们纷纷举家向魔界内部迁徙。上一次人类和魔界的战争在普通巫妖的心中留下了不可磨灭的耻辱，他们纷纷感觉现在巫妖是打不赢人类的。上一次的战争，他们竟然被区区一个勇者攻下了几乎魔法全境。而他们更不会想到，给他们心中留下伤痕的这位勇者，现在正以骷髅的身份从他们身边呼啸而过。
半天之内，骷髅就到达了边界城附近。此时在边界城外的前线中，巫妖大军正在对天空舰船进行火力压制。而女王征服军作为陆军，还没有从王城赶到前线。现在正是人类生死存亡的关键时刻，如果等征服军的支援到前线的话，那恐怕天空舰船早就被压制地失去了大半战斗力。
骷髅见边界城大多数的魔王军都出城找人类决战去了。随即便觉得这是攻打边界城的大好时机。他装成骷髅混入军中，立刻就对守城的巫妖展开突袭。骷髅从勇者变成这样子之后，战斗力虽然削弱了数倍不止，可瘦死的骆驼比马大，现在骷髅的战斗力放眼全世界依旧是数一数二。